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急不急?地产股回温,个别公募紧急物色地产研究岗,多家基金看未来机会

财联社01-21 12:28

开年以来,A股市场的震荡调整,使得权益基金业绩出现较大分化。在重仓新能源、军工等板块的基金领跌的背景下,多只重仓地产、银行等股票的权益基金却在领涨全市场。
 
数据显示,截至1月18日,华泰柏瑞新金融地产开年便以8.66%的净值增长率,成为了2022年以来表现最为出众的主动权益基金(QDII除外)。另有万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选、中海优势精选、中庚价值领航、中庚价值品质一年持有等多只重仓地产股的基金,2022年以来回报逾6%。这些产品,也成为了开年以来挤进基金业绩前十的存在。
 
据财联社记者统计,截至2021年三季度末,公募基金持有房地产行业股票的市值达到了886.96亿元,仅占基金净值比的0.37%。不过,这一数据与2021年二季度末相比,已经有所提升。哪怕在“谈房色变”的2021年,依然有3只主动权益类基金将半数以上的基金资产用于房地产股票投资,也即黄海管理的万家新利、万家宏观择时多策略、万家精选。除此之外,韩文强执掌的景顺长城中国回报和景顺长城资源垄断,以及张翼翔管理的华宸未来价值先锋,2021年三季度末均将逾40%的资产净值贡献给了地产股。
 
有意思的是,随着地产股的回温,个别基金公司却出现了地产研究“缺席”的情况。华南一家大型基金公司告诉记者,公司目前地产研究岗位空缺,最近正在寻觅合适的人才。另有数家中小基金公司透露,公司没有为地产研究配备专门的研究员,研究力量集中在消费、医药、先进制造、TMT等方向。
 
对于近期地产股的表现,有基金公司人士认为,这是基于政策环境的边际改善带来的估值修复。他们分析,部分过去处于困境中的行业,或许会有转好的机会,例如房地产产业链中消费属性较强的部分标的。
 
最新出炉的四季报中,丘栋荣管理的多只基金也重仓了地产股集中于具有高信用、低融资成本优势的央企龙头公司。“我认为房地产长期需求仍在,随着政策风险的缓释和经营风险的暴露,该类公司抗风险能力更强,外延扩张可能性高,并且估值极低情况下,未来房地产市场平稳后,仍有较好的回报潜力。”丘栋荣称。

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