11月2日午盘简报

【盘面】

沪深三大股指早盘集体收涨，创业板指涨超3%，市场成交额1.15万亿，放量近1300亿。个股涨多跌少，红盘近4800家。盘面上看， AI漫剧 、AI应用、 征信概念 涨幅居前， 煤炭石油 、 银行类 、 开采辅助 收绿。

具体来看：

AI漫剧概念盘中震荡走高， 海看股份 、 丝路视觉 、 华是科技 、 芒果超媒 、 捷成股份 、 宝通科技 、 荣信文化 涨停或大涨。消息面上，央视财经报道，目前国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台，另有十余个出海短剧App上线了AI漫剧专属频道，海外市场AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿，在海外短剧付费应用前十中，中国厂商占据九席。

大金融板块日内持续走高，证券、 互联金融 方向持续领涨， 银之杰 20cm涨停，此前 国金证券 、 太平洋 、 恒生电子 涨停， 华信永道 、 天阳科技 、 汇金科技 、 赢时胜 均大涨。

手游 概念表现活跃， 冰川网络 、 富春股份 、宝通科技、 大晟文化 、 电魂网络 、 巨人网络 、 顺网科技 涨停或大涨。消息面上，国家新闻出版署发布了2026年10月国产 网络游戏 审批信息，10月195款网络游戏版号获批，其中国产网络游戏183款、进口网络游戏12款。

锂电池 板块震荡拉升， 欣旺达 、 久日新材 大涨， 宁德时代 、 领湃科技 、 鹏辉能源 、 亿纬锂能 、 国轩高科 跟涨。消息面上，开源证券发布研报指出，全球锂电池产量保持较快增长， 固态电池 产业化持续推进。宁德时代与INTILION签署合作协议，加快拓展欧洲 储能 市场。

【机构策略】

中信证券 研报指出，进入2026年下半年，美股科技持续围绕高频AI叙事变化来回震荡，而债券CDS向股价的传导亦相应推升短期市场波动性。美股 半导体 硬件自10月上旬以来的下跌，仍基本符合6月中旬以来市场交易逻辑，但宏观流动性压力、中期选举不确定性等带来的压制胜于AI叙事阶段性悲观转向。伴随最近1~2周主要宏观、产业扰动事件的出清，以及AI乐观叙事的阶段性回归等，我们看好中期选举之后美股科技反弹的可能，建议半导体硬件为首要方向。

中信证券研报认为，11月仍应以进攻思路寻找结构性机会，业绩增长有支撑的科技制造龙头值得重点布局。 大族激光 、 思瑞浦 三季度收入和利润快速增长，反映出部分设备和芯片需求已进入业绩释放阶段。AI投资的拉动正沿产业链向存储、高端PCB设备及数据中心供电延伸，国产替代则为 模拟芯片 和工业自动化提供持续增长空间。随着三季报落地，中信证券判断市场有望更加重视盈利增长及明年订单的可见度，看好相关龙头的表现。科技之外，油运运价锁定有利于四季度盈利释放，家电龙头海外经营、自主摩托车品牌出海与介入器械国产替代也具备各自的增长逻辑。

【要闻精选】

科创50ETF华夏 （588000）半天成交额突破100亿元； 沪深300ETF华泰柏瑞 （510300）成交额87亿元超上周五全天； 中证500ETF南方 （510500）成交额超63亿元较上周五放量逾60%； 中证1000ETF南方 （512100）成交额超66亿元较上周五放量逾50%。

北京市商务局近日印发《促进 智能眼镜 消费政策指南》，推出七项支持举措，从购新补贴、首店首发、品牌联名、国际化消费场景、离境退税、数字化转型到国际市场开拓，全链条促进智能眼镜消费，释放新型智能终端消费潜力。指南明确，依据《北京市2026年家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴实施细则》，对购买符合条件的智能眼镜产品，按照扣除各环节优惠后最终销售价格的15%给予补贴，每件最高补贴500元。