财经早餐摘要：（1） 长鑫科技 将被纳入 MSCI中国 全股票指数，8月10日生效；（2）财政部、税务总局调整部分能源资源行业企业城镇土地使用税；（3） 中际旭创 董事长提议公司以40亿—80亿元回购股份。

一、政策和行业新闻

1、7月28日晚，明晟公司（MSCI）公告称，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，于8月10日正式生效。此前，长鑫科技于7月27日登陆A股科创板。

2、就近期美国针对产能问题发起301调查，商务部政研室主任林卫龙表示，美方不能狭隘地将超过国内需求的生产能力定义为“产能过剩”，贴上所谓的“过剩”标签。美方更无权通过301调查，对贸易伙伴是否存在“产能过剩”进行单方面认定，并采取单边限制措施。

3、财政部、税务总局7月28日发布关于调整部分能源资源行业企业城镇土地使用税政策的公告。公告明确，对按《国家税务局关于 电力 行业征免土地使用税问题的规定》等文件规定减免城镇土地使用税的土地，自2026年9月1日至2027年8月31日，按应纳税额减半征收城镇土地使用税；自2027年9月1日起，全额征收城镇土地使用税。

4、记者从 雄安新区 了解到，“ 人工智能 大模型IPv6能力提升专项行动”由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业在雄安新区共同启动，推动生成式大模型应用，全面支持IPv6，为智能时代筑牢网络根基。

5、上海市委财经工作委员会28日举行会议，研究“十五五”时期推进国际消费中心城市建设、推动未来产业发展等工作。会议指出，要保持行动敏捷，抢抓用好智能消费新机遇，大力拓展入境消费，加强特色商圈和特色街区建设，不断发现新需求、催生新模式、培育新业态，推动国际消费中心城市建设取得新突破、再上大台阶。

6、记者获悉，有 券商 近日收到交易所关于交易行情接入模式优化调整的通知。根据通知，交易所机房内交易行情接入方式将统一变更为广域网线路。据业内人士透露，调整完成后，所有行情数据均需通过广域网获取，市场参与者获取行情的路径将趋于一致。

7、腾讯WorkBuddy正式上架鸿蒙电脑应用市场，成为鸿蒙平台首个桌面办公智能体。截至2026年6月，WorkBuddyPC端月访问量突破2097万，是发布当月的2.4倍。

8、希捷科技发布截至7月3日的2026财年第四财季报告，当季业绩和利润指引均好于市场预期。其中，希捷Q4营收同比增长48%，达到36.3亿美元；调整后每股收益为5.71美元，同比增长120%。分析师事前平均预期分别为34.9亿美元和5.08美元。

9、SK海力士第二季度营业利润为60.54万亿韩元，预期为64.22万亿韩元。第二季度收入为79万亿韩元，预期为84万亿韩元。二季度DRAM 芯片 平均销售价格（ASP）环比一季度上涨约30%。二季度NAND闪存平均销售价格环比一季度涨约50%~55%。

二、市场回顾

【环球市场】

1、美股：美股三大指数收盘涨跌不一，截至收盘，道指涨1.03%， 标普500 指数涨0.21%，纳指跌0.22%。大型科技股多数上涨，奈飞、谷歌-A、SpaceX涨超2%， 苹果 涨近1%续创新高。 光通信 、存储板块大跌，铠侠ADR、闪迪跌逾14%， 康宁 跌超12%。热门中概股多数上涨， 纳斯达克 中国金龙指数涨1.08%。

2、欧股：德国DAX 30指数收涨0.41%，报25464.01点。法国CAC 40指数收涨0.63%，报8458.78点。 英国富时100 指数收涨0.83%，报10871.02点。

3、国际黄金：COMEX黄金期货跌1.11%，报4090.4美元/盎司。COMEX白银期货跌2.5%，报57.335美元/盎司。

4、国际原油：国际原油期货结算价大幅收跌超4%。WTI原油期货9月合约结算价收跌4.06%，布伦特原油期货9月合约结算价收跌4.83%。

【机构策略】

1、 中信证券 ：坚定看好超跌后的电子板块投资机会

中信证券研报指出，7月以来电子行业板块大幅调整，相关标的估值已明显回落，但行业基本面仍保持强劲： 半导体 设备订单确定性持续增强，国产算力订单及供应链备货有望加速，AI 服务器 需求带动PCB、AI电源景气延续，存储涨价趋势进一步明确，同时产业链机会正逐步向 消费电子 扩散。当前股价调整已使部分优质标的进入估值洼地，后续有望迎来业绩兑现与估值修复共振，坚定看好超跌后的投资机会。

【投资聚焦】

1、暑期档电影票房超60亿元，关注产业链弹性品种

据猫眼专业版数据，截至7月28日15时许，2026年暑期档（6月1日-8月31日）总票房已超60亿元，《功夫女足》《八仙！》《给阿嬷的情书》分列暑期档票房榜前三位。

中金公司 认为，广电总局集中治理电视剧侵权传播成效显著，暑期档影片陆续定档。此前广电总局重点治理电视剧侵权传播问题取得阶段性成果，可关注票房弹性品种。

2、AI驱动的短剧赛道迎来高速增长，海外处于供给驱动的爆发初期

据媒体报道，行业研究机构DataEye发布《2026上半年AI剧漫剧数据报告》。多维度数据印证，AI驱动的短剧赛道迎来高速增长，市场规模、用户体量双双实现跨越式提升，成为文娱消费市场全新增长曲线。

兴业证券 认为，中国企业在出海短剧平台中布局领先，正在形成“中国制作、全球发行”的内容出海模式。海外流量平台也在推动AI短剧内容生态、分账商业化和广告营销体系建设，短剧有望成为全球娱乐内容分发与广告变现的重要载体。

3、加速业务运行速率，量子计算将网络优化工作提速240倍

据报道，美国电信运营商AT&T近日宣布扩大与量子计算技术企业D-Wave的合作，计划利用后者技术解决其网络运营中复杂的优化挑战。在此前的应用合作中，D-Wave的技术让AT&T能在15秒内完成此前大约需要1小时的网络优化工作负载，显著加速了业务运行速率。

国泰海通 证券认为，量子科技正由前沿科研走向产业验证，具备技术积累、场景资源和工程化交付能力的上市公司有望率先受益。

三、公司新闻

1、中际旭创：董事长兼总裁刘圣提议公司使用自有或自筹资金通过集中竞价方式回购股份，回购资金总额不低于40亿元且不超过80亿元，回购期限为12个月内。

2、 京东方A ：控股股东北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起6个月内，通过深交所系统以集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于5亿元且不超过10亿元。

3、 寒武纪 ：发布2026年限制性股票激励计划，拟授予500万股限制性股票，占公司总股本0.80%，授予价格750元/股。业绩考核目标：2026年营收不低于135亿元，2026-2028年累计营收不低于1000亿元。

4、 九州一轨 ：全资子公司苏州晶禧半导体科技拟投资建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目，投资总额不超过6.3亿元，预计2027年Q1完成生产线建设并逐步投产。

5、 中国建筑 ：与科威特公共工程部签署科威特北卡巴德 污水处理 厂及配套项目合同，金额约224亿元，约占公司2025年度经审计营业收入的1.1%。

6、 金山办公 ：预计2026年半年度归母净利润为23.16亿-27.19亿元，同比增长209.98%-263.89%。

7、 中红医疗 ：预计2026年上半年归母净利润为1.4亿-2.1亿元，同比增长2338%-3557%，上年同期盈利574.29万元。

8、 禾盛新材 ：2026年上半年营业收入12.45亿元，同比增长2.74%；归母净利润1.36亿元，同比增长40.42%。

9、 环旭电子 ：上半年营业总收入273.36亿元，同比增长0.45%；归母净利润8.22亿元，同比增长28.85%。

10、 海亮股份 ：控股股东海亮集团拟以6亿-10亿元增持公司股份，拟增持价格不超过35元/股。

11、 力量钻石 ：2026年上半年营业收入4.38亿元，同比增长80.94%；归母净利润9008.16万元，同比增长247.61%。

【风险提示】市场有风险，投资需谨慎。本文内容均来自公开信息，不构成投资建议。