市场冲高回落，三大指数涨跌不一，沪指收绿，创业板指，深指涨幅收窄。沪深两市成交额3.06万亿，较上一个交易日放量350多亿，继续超百股涨停。

从板块来看， PCB概念 爆发，十余只成分股涨停， 电网设备 板块表现活跃， 光通信 概念反复走强。港口航运概念全天调整。

具体来看：

午后PCB概念涨势扩大，CCL产业链方向领涨， 生益科技 创新高， 宏和科技 、 山东玻纤 、 华正新材 、 宏昌电子 、 宝鼎科技 等多股涨停， 铜冠铜箔 、 国际复材 、 鸿仕达 、 南亚新材 等大涨。

电子特气概念持续走高， 中巨芯 创历史新高， 中船特气 ， 昊华科技 、 广钢气体 、 金宏气体 、 华特气体 涨幅靠前。消息面上，海关数据显示4月国内六氟化钨出口均价同比大涨203.83%，截至6月初5N级产品国内市价同比涨幅超230%，6月均价预计进一步走高；同时氦气等品类同样紧缺，市场报价波动加剧。

稀土永磁 概念持续走强， 盛和资源 、 中科三环 、 厦门钨业 涨停， 华宏科技 、 中稀有色 、 中国稀土 、 北方稀土 涨幅靠前。 国金证券 表示，全面看好AI赋能的锡稀土钨钼。其中，氧化镝（重稀土）或受益MLCC拉动，价格底部回升趋势显著。

超级电容 概念持续活跃， 华锋股份 2连板， 江海股份 、 时代新材 涨停， 法拉电子 、 宏明电子 、 仙鹤股份 、 东方钽业 等涨幅靠前。消息面上，AI 服务器 功耗继续非线性提升， GPU 训推过程中的瞬时电流波动，正在把电容从传统配套件推向“电Ram”核心增量环节。电解电容、超级电容、MLPC三条线同步进入需求爆发、供给紧缺、价格重估周期。

【机构观点】

华泰证券 认为工信部提升光伏组件效率标准，行业拐点或逐步显现。基于主流产品/冠军产品效率测算产品出清规模为327.6/153.6GW，比例达33%/15%。考虑到2026年下半年光伏需求侧同比压力有望缓解，市场+行政手段加速供给侧出清，看好行业拐点或逐步显现，电池组件及浆料龙头有望率先迎来盈利改善。

中信建投 认为绿色甲醇已具备经济性，下游市场需求有望打开。在现有的生产条件下，绿色甲醇的经济性依赖碳排放管控，对于全球航运企业以及欧盟内甲醇消费来说，仅考虑燃料所带来的碳排放成本，绿色甲醇已具备经济性，下游市场需求有望打开。此外，伴随欧盟碳减排政策的趋严，绿色甲醇经济性仍有提升空间。