市场早盘震荡调整，创业板指冲高回落，盘中一度涨超1%。沪深两市半日成交额1.61万亿，较上个交易日缩量1300多亿。盘面上热点较为杂乱，全市场超4500只个股下跌。板块来看： 半导体 材料板块走高， 靶材 、 光刻胶 、电子特气表现强势， 有色金属 ，化工板块盘中走高。下跌方面， 物理AI 概念震荡下挫，影视院线概念集体调整

具体来看：

半导体设备 板块盘中逆势拉升，洁净室、封测设备方向上涨， 和林微纳 涨超10%， 盛剑科技 涨停， 美埃科技 ， 福光股份 、 联合精密 、 先锋精科 、 联合光电 等跟涨。消息面上，SEMI将2026年全球前段半导体设备市场规模预期上调至1522亿美元，增速从16.5%大幅提升至23.5%，反映AI驱动下存储与先进逻辑资本开支全面超预期。

家电板块盘中逆势活跃， 海信家电 领涨， 火星人 20cm涨停， 海信视像 、 莱克电气 、 惠而浦 、 长虹美菱 跟涨。根据奥维W22数据，线上彩电、冰箱、空调及洗衣机销量同比分别为-8%、2%、72%和17%；线下彩电、冰箱、空调及洗衣机销量同比分别为-5%、3%、24%和5%。其中，空调受厄尔尼诺现象带来的异常高温天气及618促销带动下本周表现突出，冰箱及洗衣机销量同比均实现改善。

影视院线概念震荡调整， 北京文化 ， 横店影视 跌停， 中国电影 、 百纳千成 、 博纳影业 、 幸福蓝海 、 华策影视 、 上海电影 等纷纷下挫

养鸡 概念上涨， 晓鸣股份 领涨， 京基智农 3连板， 湘佳股份 、 民和股份 、 华英农业 跟涨。央视财经报道称，在北京新发地批发市场，六月初每斤鸡蛋的批发价格已经达到5.5元，比五月初上涨了26%左右，同比涨幅更是接近80%，创下近5年同期最高。

光纤概念早盘回升， 烽火通信 涨停， 泰和新材 5天4板， 通光线缆 、 永鼎股份 、 石英股份 、 金信诺 跟涨。消息面上，继Meta、 英伟达 之后， 亚马逊 再度出手锁定光纤核心供应，全球AI算力军备竞赛正从算力层向底层物理传输介质全面蔓延。6月8日晚，亚马逊宣布与 康宁 签下数十亿美元长期光纤采购协议，用于连接美国快速扩张的数据中心。

【机构观点】

中金公司 维持美联储年内不降息、不加息的基准判断。预计联储态度将保持鹰派，沃什上任后首要任务是重建政策公信力，更可能通过强化缩表预期而非暗示加息来展示决心。不排除出现“缩表先行、降息推迟”的格局，对与沃什的理念格格不入、依赖流动性驱动、受益于美元超发的资产构成持续压力。

华泰证券 认为随数据中心供电架构由UPS向HVDC、SST持续演进，带动测试对象由单一PSU向Power Shelf、BBU及整机架系统延伸；同时机柜功率等级持续提升，有望推动测试电源量价齐升。看好国内厂商凭借大功率技术积累及国产替代机遇，在行业扩容与技术升级背景下实现快速成长。