【盘面】

三大指数震荡向上，沪指半日涨0.42%，创业板指涨2.09%，深成指涨1.3%。板块方面， 存储概念 、PCB、MLCC、 先进封装 、 模拟芯片 、 光通信 、卫星 互联网 、 北斗导航 、 苹果 三星、 半导体 设备、CPO、 无线耳机 等板块涨幅居前； 深圳国资 、 中石化系 、 湖北国资 、 煤化工 、 冰雪产业 、 房屋租赁 、 民用航空 、 天然气 、 油气改革 、 维生素 、 盐化工 等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，市场近3000只股票上涨。

【资金】

沪深京三地半日成交额超1.2万亿元，较上日放量超1800亿元。

具体来看，

存储 芯片概念 表现活跃， 普冉股份 、 航天智装 、 盈新发展 、 时空科技 、 翔港科技 、 大为股份 等多股涨停。消息面上，据报道，三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在今年第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%，以满足AI驱动的存储芯片需求激增。此外隔夜美股存储概念股再度走强，SanDisk涨超13%，股价创历史新高。

MLCC概念 盘中异动拉升， 宏达电子 、 风华高科 、 信维通信 、 鸿远电子 、 达利凯普 、 三环集团 等涨幅居前。消息面上，由于AI应用带动钽电容需求大增，被动元件大厂国巨集团旗下基美(Kemet)向客户发出钽电容涨价通知。此为基美今年第二波调涨，相较第一波，调涨的客户从代理商扩及直销客户，范围更广，新价格将于11月1日生效。供应链透露，涨价幅度高达二至三成。

算力硬件股盘中持续走强， 中际旭创 再创历史新高， 生益电子 涨停， 东田微 、 长芯博创 、 立讯精密 、 胜宏科技 、 工业富联 等跟涨。消息面上， 甲骨文 数据中心项目拟发行380亿美元债券，规模创行业纪录。

地下管网概念上涨， 青龙管业 涨停， 三和管桩 、 韩建河山 、 东宏股份 、 金洲管道 等跟涨。消息面上，国家发改委表示，“十五五”时期预计将建设改造地下管网超过70万公里，新增投资需求超过5万亿元。

【机构策略】

中信证券 研报表示，AI货币化正加速，云厂商围绕AI的资本开支保持强劲势头，全球数据中心新增装机量将保持快速增长趋势。智算中心（AIDC）整体功率密度正加速提升，高压直流配电方案是大势所趋。固态 变压器 （SST）是高压直流配电技术方向下的最新技术路线，其在转换效率、建设周期、占地空间、 新能源 接入等方面较之高压直流系统（HVDC）、巴拿马电源等方案具备进一步优势，能够精准解决高功率时代下数据中心配电需求的痛点。随后续NV Rubin Ultra芯片及NVL576等进入批产阶段，预计SST配电方案将逐步开启渗透。

中信建投 研报称， 动力煤 供需利好叠加，产地煤价预计延续上涨。近期主产区受降雨天气及大秦线检修影响，煤炭生产和运输受限，煤炭供应稍有收紧。随着北方地区逐步进入供暖季，化工、冶金等非电行业因旺季来临，下游采购需求逐步释放，市场交易活跃度有所提升，市场看涨情绪浓厚，产地煤价整体偏强运行。

【要闻精选】

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