【盘面】

沪深三大指数半日集体收红，截止收盘，沪指收涨0.25%，深成指收涨0.56%，创业板指涨0.69%。个股涨少跌多，2400家公司红盘，2700家公司下跌。

板块概念方面，雅江电站概念股继续大涨，军工板块， 固态电池 ，钢铁板块活跃。银行股，高位人气股调整。

沪深京三市半天成交额超11500亿，大幅放量超500亿。

具体来看：

钢铁板块持续拉升， 西宁特钢 ， 柳钢股份 涨停， 八一钢铁 、 三钢闽光 、 方大特钢 、 华菱钢铁 跟涨。

银行股震荡走低， 厦门银行 领跌， 渝农商行 、 西安银行 、 重庆银行 、 浙商银行 、 张家港行 、 瑞丰银行 等多股下跌。

多只高位人气股盘中调整， 上海物贸 封跌停， 天宸股份 触及跌停， 联发股份 、 金时科技 、 华宏科技 、 森林包装 、 汇通集团 等下跌。

固态电池概念盘中活跃， 先惠技术 涨超10%， 孚能科技 、 先导智能 、 信宇人 、 利元亨 、 海目星 等跟涨。多家企业披露了其在固态电池领域的最新进展或量产时间。其中， 长安汽车 在互动平台披露，公司正全力投入固态电池相关研发，预计2026年实现固态电池装车验证，2027年推进全固态电池逐步量产，能量密度达400Wh/kg。

军工板块反复活跃， 华伍股份 20cm涨停， 博云新材 2连板， 新余国科 涨超8%， 洪都航空 、 晨曦航空 、 中航沈飞 等跟涨。

雅江电站概念股继续大涨， 铁建重工 、 中国能建 、 保利联合 、 中国电建 、 江南化工 、 高争 民爆 、 华新 水泥 等多股大涨。

【机构策略】

中泰证券：看好 房地产 板块的中长期配置机会

中泰证券表示，现房销售将对房地产行业的发展和房企经营模式产生长远的影响，后续仍需关注地方的落实情况及具体的配套支持政策。继续看好房地产板块的中长期配置机会，建议关注布局一二线城市、基本面稳健、安全边际较高的房企；港股方面可关注具备估值优势与弹性的龙头公司。

华泰证券：乳制品行业2026年有望迎来供需拐点

华泰证券表示，中国奶业周期正处于奶价低迷带动上游养殖业持续去产能、下游乳品企业渠道库存去化到位、静待终端需求复苏的基本面左侧，预计在原奶产量下降及乳制品终端需求温和改善的供需关系重塑下，行业有望2026年重回供需平衡。中长期看，华泰证券认为乳制品行业空间仍存，量增空间来源于渠道下沉+习惯改善+学生奶普及，价增空间来源于低温奶或可持续渗透。

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