【盘面】

沪深三大股指今日早盘震荡拉升，半日集体收红，创业板指涨超1%领涨。截至早间收盘，沪指涨0.07%，深证成指涨0.75%，创业板指涨1.36%。盘面上看， 创新药 、 PCB概念 、 AI医药 、 原料药 、 光伏玻璃 等概念表现活跃领涨， 兵装集团 、 光刻胶 、 BC电池 、 海工装备 等概念回调。总体上，市场个股涨跌家数接近，超过2500股红盘，全市场约40股涨停。

【资金】

沪深京三地半日成交额超8000亿元，较上日缩量600亿元。资金方面， 电子设备 、 苹果 三星、 5G 、 消费电子 、 光通信 等板块资金净流入居前， 国资改革 、 风能 、 太阳能 、 航天军工 等板块资金净流出居前。

具体来看，

商业航天概念盘中强势拉升， 久之洋 、 西测测试 20%涨停， 雷科防务 、 上海沪工 、 巨力索具 等亦大涨。中航证券认为，长期看，行业需求释放带动基本面持续改善与市场预期的不断兑现推动估值提升将促使商业航天板块走势持续在震荡中重心持续上移。

稳定币概念盘中回暖， 正元智慧 盘中涨超10%， 京北方 、 飞利信 、 恒宝股份 、 东信和平 、 四方精创 、 协鑫能科 等冲高。消息面上，7月2日，香港财经事务及库务局局长许正宇宣布，香港金融管理局（金管局）将从8月1日起开始接受稳定币牌照申请，以保障货币和金融稳定，巩固香港国际金融中心地位。

创新药概念再度活跃， 神州细胞 、 赛升药业 、 九芝堂 、 未名医药 、 塞力医疗 、 微芯生物 、 长春高新 等多股涨停或是大涨。消息面上，6月30日，国家医保局、国家卫生健康委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。 中信证券 表示，我国创新药发展已经取得阶段性成效，《若干措施》有利于进一步完善支持创新药高质量发展。

PCB概念拉升大涨， 金安国纪 、 博敏电子 涨停， 金禄电子 盘中涨超10%， 方正科技 、 深南电路 等多股跟涨。

跌幅方面，兵装集团、光刻胶、海工装备、 开采辅助 、 核聚变 等概念早盘领跌。

【机构策略】

东兴证券认为，从市场节奏来看，指数在权重股带动下呈现明显的趋势性上行走势，突破3400点之后仍旧是震荡上行为主，从量能来看呈现温和放大的态势。整体来看，市场热点切换总体较为健康，阶段性热点层出不穷，以行业逻辑为主，市场主线围绕军工、 固态电池 等产业逻辑强的板块反复走强，预示着行业热点的持续性较好，对维持市场热度有较好的示范作用。展望7月，随着半年报到来，市场回归产业逻辑的趋势会逐步强化，以业绩为导向的市场风格会得到一定程度强化。

东莞证券认为，从国内市场看，6月PMI数据显示制造业景气回升，企业预期逐渐修复，反映出我国经济有足够的韧性。往后看，7月中报预告、快报将陆续发布，业绩对于个股表现的影响显著。

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