【盘面】

7月首个交易日，沪深三大股指今日区间震荡，涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.39%，深证成指涨0.11%，创业板指跌0.24%。盘面上看，AI医药、创新药、多肽药、银行、核聚变、黄金股等概念表现活跃，前期活跃的跨境支付、数字货币、金融科技等概念回调。总体上，个股涨跌家数相对接近，约2600股录得红盘，全市场约70股涨停。

【资金】

沪深京三地成交额近1.5万亿元，较上个交易日温和缩量200亿。资金方面，创新药、中药、黄金股、银行、光刻机等板块资金净流入居前，人工智能、航天军工、数字货币、金融科技等板块资金净流出居前。

具体来看，

创新药概念全天表现活跃，塞力医疗、昂利康等多股涨停，舒泰神、一品红、热景生物等盘中涨超10%。消息面，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提出，支持医保数据用于创新药研发。

可控核聚变概念冲高，久盛电气盘中涨超10%，永鼎股份、旭光电子、四创电子、王子新材、常辅股份、国光电气涨停或是大涨。消息面上，据报道，6月30日，谷歌母公司Alphabet宣布，已与联邦聚变系统公司(Commonwealth Fusion Systems)达成协议，将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力，此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。

半导体板块盘中震荡走高，锴威特20%涨停，蓝箭电子、台基股份、龙芯中科等跟涨。机构表示，2024年全球半导体设备销售额创历史新高达1171亿美元，同比增长10%，主要受先进制程投资、HBM产能军备竞赛以及中国半导体自主化浪潮驱动。

银行股反弹，苏州银行、厦门银行、浦发银行、杭州银行等城商行领涨，包括建设银行、浦发银行在内的不少银行股盘中复权价创出历史新高。

跌幅方面，跨境支付、数字货币、电子支付、金融科技等概念日内领跌。吉大正元、翠微股份跌停，雄帝科技、京北方等多股逼近跌停。

【机构策略】

兴业证券认为，创新药板块景气度可持续，“创新+国际化”创新药产业趋势不变。近期，创新药板块迎来阶段性调整，但创新药产业趋势向好且可持续，后续催化剂不断，在调整后可进一步加强关注。当前，中国创新药具备高效率、低成本的开发优势，在热门技术赛道如ADC、双抗、细胞治疗等已经具备竞争优势，有望持续展现行业竞争力。在中国创新药企业的创新能力得到验证后，叠加高性价比优势，可以看到全球大药企从中国企业引入的分子数量占比快速提升。

国盛证券认为，大势层面，积极参与突破，保持交易思维。中期维度，当前仍处于盈利周期磨底的估值主导阶段，政策发力与科技赋能依旧是全年的核心期待。不过，6月以来，A股市场整体走势强于预期，主要宽基指数在月底普遍实现了短期放量突破，上证指数一度上探年内新高，表明市场依旧具备突破的潜力。

【要闻精选】

两部门：支持创新药高质量发展，支持医保数据用于创新药研发

两部门：推动创新药加快进入定点医药机构

两部门：鼓励商业健康保险扩大创新药投资规模

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上海：建立国资并购基金矩阵 设立总规模500亿元产业转型升级二期基金

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