【盘面】

沪深三大股指今日早盘陷于窄幅区间内震荡，半日涨跌不一，沪市略强一筹。截至早间收盘，沪指涨0.21%，深证成指跌0.32%，创业板指跌0.58%。盘面上看，AI医药、银行、创新药、光刻机、核聚变等概念表现活跃领涨，数字货币、跨境支付、金融科技等概念回调。总体上，市场个股跌多涨少，超过3400股下跌，全市场约50股涨停。

【资金】

沪深京三地半日成交额接近1万亿元，较上日放量约500亿元。资金方面，电热供应、创新药、先进封装、银行类等板块资金净流入居前，华为概念、人工智能、区块链、数字货币等板块资金净流出居前。

具体来看，

半导体板块盘中震荡走高，锴威特20%涨停，蓝箭电子、台基股份、龙芯中科等跟涨。机构表示，2024年全球半导体设备销售额创历史新高达1171亿美元，同比增长10%，主要受先进制程投资、HBM产能军备竞赛以及中国半导体自主化浪潮驱动。

创新药早盘活跃，塞力医疗涨停，舒泰神涨超10%，一品红、哈三联、乐普医疗等多股跟涨。国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提出，支持医保数据用于创新药研发。

可控核聚变概念冲高，久盛电气盘中涨超10%，永鼎股份、四创电子、王子新材、常辅股份、国光电气涨停或是大涨。消息面上，据报道，6月30日，谷歌母公司Alphabet宣布，已与联邦聚变系统公司(Commonwealth Fusion Systems)达成协议，将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力，此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。

银行股反弹，苏州银行、厦门银行、浦发银行、杭州银行等城商行领涨。中信证券研报认为，下阶段看，公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

跌幅方面，跨境支付、数字货币、电子支付、金融科技等概念早盘领跌。京北方逼近跌停，四方精创、吉大正元、雄帝科技等多股跌超8%。

【机构策略】

东莞证券认为，A股市场情绪明显提振，风险偏好显著提升，主要股指及多类资产价格所蕴含的景气度预期已攀升至近期高位，市场活跃度增强，为后续行情积聚上行动能。市场也有望蓄势待发并进一步挑战前期高点。

国盛证券认为，大势层面，积极参与突破，保持交易思维。中期维度，当前仍处于盈利周期磨底的估值主导阶段，政策发力与科技赋能依旧是全年的核心期待。不过，6月以来，A股市场整体走势强于预期，主要宽基指数在月底普遍实现了短期放量突破，上证指数一度上探年内新高，表明市场依旧具备突破的潜力。

【要闻精选】

两部门：支持创新药高质量发展，支持医保数据用于创新药研发

两部门：推动创新药加快进入定点医药机构

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