【盘面】

三大指数强势上行，沪指半日涨1.64%，深成指涨2.06%，创业板指涨2.83%领涨。板块方面，国产乳业、休闲食品、白酒、啤酒、托育概念、互联金融、金融科技、海洋经济、新零售、CPO概念、免税、有色锌等板块涨幅居前；发电机概念、IDC电源、军工电子、智慧灯杆、农机、培育钻石、PEEK概念等板块回调居前。总体上个股涨多跌少，市场超4000只股票上涨。

【资金】

沪深京三地半日成交额近1.1万亿元，较上日同期放量近500亿元。

具体来看，

国产乳业概念强势上涨，骑士乳业、熊猫乳品、西部牧业、维维股份、皇氏集团、庄园牧场、阳光乳业、贝因美、李子园、麦趣尔、燕塘乳业等多股涨停。消息面上，内蒙古呼和浩特市发布落实《关于促进人口集聚推动人口高质量发展的实施意见》育儿补贴项目实施细则及服务流程。发放育儿补贴实施细则如下：生育一孩一次性发放育儿补贴10000元；生育二孩发放育儿补贴50000元，按照每年10000元发放，直至孩子5周岁；生育三孩及以上发放育儿补贴100000元，按照每年10000元发放，直至孩子10周岁。有机构指出，呼和浩特发布的政策超出预期，预计短期内会有更多地方政府跟进，利好婴幼儿配方奶粉行业。

大金融板块持续爆发，志晟信息30CM涨停，另外天茂集团、安硕信息、新力金融、瑞达期货涨停，中国银河、新华保险、中国太保、指南针等多股大涨。

白酒板块异动拉升，巨力索具、酒鬼酒、舍得酒业、广东明珠等涨停；水井坊、岩石股份、泸州老窖、五粮液、贵州茅台、老白干酒、迎驾贡酒等跟涨。

【机构策略】

中信证券认为，煤价底部预期基本明朗。若后续需求改善带动库存进一步去化，煤价上涨通道将会打开，目前板块龙头公司的红利水平依然具备吸引力，在政策鼓励长线资金入市的背景下，可逢低布局低估值公司和红利龙头。

天风证券研报认为，在风电行业需求超预期的背景下，当前风机行业逻辑发生重要变化，风机板块将迎来价值重估。此前市场认为，风机环节价格战激烈，竞争格局较差，且前两年风机销售出现亏损，但2024年开始风机行业基本面出现多重拐点：一是价格企稳回升，二是盈利开始扭亏为盈，三是风机出口实现重大突破。风机业务盈利修复是一个较长的过程，预计2025年为行业扭亏为盈元年，国内需求将超预期增长，拉长时间看，风机出口空间广阔，风机销售和运维业务模式构建业绩护城河，预计进一步提升板块估值，风机环节有望迎来板块性机会。

【要闻精选】

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