【盘面】
三大指数弱势震荡,创业板指盘中跌超1%。个股跌多涨少,超2600只股票下跌。板块方面,CRO、创新药、辅助生殖、猪肉等概念涨幅居前;CPO、HBM、芯片、整车等概念表现弱势。
【资金】
沪深京三地半日成交额超4400亿元。概念方面,健康中国、抗流感、猪肉、中药、CRO等概念ACE资金净流入居前;光通信、智能手机、激光雷达、服务器等ACE资金净流出居前。
具体来看,
创新药、CRO概念股逆势拉升,香雪制药3连板,舒泰神20CM涨停,河化股份、双成药业涨停,金凯生科、博腾股份、昭衍新药、睿智医药、博济医药等跟涨。消息面上,国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。
猪肉概念股表现活跃,神农集团、东瑞股份、华统股份、天康生物、新五丰等出现不同程度上涨。
地产股异动拉升,深物业A涨停,珠江股份、大名城涨超5%,新湖中宝、深振业A、我爱我家、沙河股份、特发服务等跟涨。消息面上,根据深房中协统计,2024年7月深圳全市二手房录得5381套,环比增长1.4%,同比增长79.4%,创下2021年2月以来的新高。
CPO概念跌幅居前,新易盛、天孚通信、中际旭创、源杰科技跌超5%,威尔高、东田微、罗博特科等跟跌。消息面上,昨晚美股科技股集体大跌,英伟达跌超6%。
AI芯片概念股震荡下挫,航宇微跌超5%,澜起科技、奥比中光、晶晨股份、星宸科技等跌幅居前。
【机构策略】
中金公司研报指出,新材料行业景气下行已经一年半左右,当前板块估值处于2015年以来的最低水平,同时企业收入及盈利已有企稳迹象。建议关注两条主线:1)行业进入相对成熟期,但国产化率相对较低的新材料。主要包括半导体材料、先进封装材料、电子材料、显示材料和以氟化液/PEEK/芳纶纸等为代表的高性能材料;2)国内外技术同步市场空间大的新材料,主要包括固态电池材料产业链和合成生物学产业链。
招商证券研报指出,电能表处于新一轮置换周期上行阶段,电表规模有望达到更高峰值。2020年国内出台新的电能表国标,新标准下,电表除自动计量功能外,还将具备或肩负双向计量、在线监测、负荷管理等功能,新标准的电表,可能替换大部分居民终端电力服务所需要的人工劳动。随着对电表要求的提升,电表均价有20%多的提高。从长期来看,随着分布式光伏、用户侧储能、充电桩等设备的大量使用,未来电力系统中电能表的使用规模有望持续提升并将达到更高的峰值。
【要闻精选】
国家药监局:同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点
商务部:正在研究制定实施自贸试验区提升战略的综合性文件
商务部:将深入研究依托自贸试验区进一步扩大商品市场、服务市场、资本市场等对外开放
商务部:力争到2030年将我国与自贸伙伴的贸易额占外贸总额比例提高到40%左右
中关村商业航天产业联盟:将对商业航天使用国产COTS器件进行调研促进国产元器件在商业航天的应用