财经早餐摘要：习近平总书记为网络强国建设提出新的使命任务；国常会：加强高峰时段重点地区电力保供，全力抓好能源增产增供；国家统计局：6月份商品住宅销售价格环比整体有所下降。
一、政策和行业新闻
1、新华社：习近平总书记近日对 网络安全 和信息化工作作出重要指示，鲜明提出网信工作“举旗帜聚民心、防风险保安全、强治理惠民生、增动能促发展、谋合作图共赢”的使命任务，明确“十个坚持”重要原则，为新时代新征程网络强国建设提供了行动指南。
2、央视网：国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取迎峰度夏能源电力安全保供工作情况汇报，审议通过《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》，研究部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。会议指出，要加强高峰时段重点地区电力保供，加强保供形势预判，全力抓好能源增产增供。
3、证券时报：国务院新闻办举办新闻发布会。针对近期市场热议的经济复苏势头边际放缓，央行副行长刘国强表示，当前的宏观经济数据有所回落，对于存在的一些问题，确实也不能回避。同时，看待宏观经济既要坚持问题导向，也要有系统观念，要看到积极的一面。金融数据的回升是比较明显的，亮点较多，宏观经济运行也整体呈现回升向好态势。
4、国家统计局：2023年6月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比上涨城市个数减少，各线城市新建商品住宅销售价格环比持平或略降、二手住宅环比下降；各线城市新建商品住宅销售价格同比有涨有降、二手住宅同比下降。
5、证监会：证监会副主席方星海在《私募投资基金监督管理条例》座谈会上发表讲话。他表示，要拓展私募基金募资渠道，促进行业高质量发展。进一步壮大私募基金的投资力量，丰富资金来源，逐步扩大引入 保险 资金、社保基金和养老金等长期资金。
6、证券时报：国家发改委等三部门印发《关于实施 农村电网 巩固提升工程的指导意见》。意见强调，推进配套供电设施建设，助力农村电气化水平提升。在东部地区配合开展充电基础设施示范县和示范乡镇创建，构建高质量充电基础设施体系，服务 新能源 汽车下乡。随着新能源汽车的普及推广， 充电桩 作为新能源的配套基础设施理应加速布局，以减轻消费者的使用顾虑。
7、国资委：国务院国资委举办中央企业负责人研讨班，集中研讨当前国资央企工作面临的问题。会议指出，要推动制造业与 互联网 、 大数据 、 人工智能 等技术融合，加强新型数字基础设施建设，有力有序推进碳达峰方案落地，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式。
8、国家能源局：召开2023年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议，会议强调，下一步，国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度，深化辅助服务市场机制。
9、中国证券报：先行指标传信号，经济恢复动能料增强。6月，中国快递发展指数同比提升26.6%、中小企业发展指数止跌回升、全社会用电量同比增长3.9%……近期，多项先行指标显示，尽管经济恢复面临一些挑战，但向好趋势未变，积极现象增多。专家表示，宏观调控政策将继续发力，推动经济企稳向上，预计下半年经济将保持增长态势。
10、一财：在国新办新闻发布会上，央行货币政策司司长邹澜指出，支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是新发放贷款置换原来的存量贷款。这是金融管理部门首次就存量房贷利率调整问题作出回应。专家表示，本次发布会释放了一定积极信号，目前 房地产 政策基调仍以托底为主，市场各方应保持合理预期。
11、每日经济新闻：据悉，广州市中级法院裁定不予受理广州市广丰混凝土有限公司、广东祥正商贸有限公司对广州 富力地产 股份有限公司提出的破产清算申请。根据查明的事实，富力公司目前营业正常且未有证据证明该公司资不抵债，前述两公司申请富力公司破产清算的证据不足，理由不成立，依法应当不予受理。
12、商务部：为更好发挥中央储备调节作用，稳定市场预期，维护猪肉市场平稳运行，商务部会同国家发展改革委、财政部开展今年第二批中央储备猪肉收储工作，完成收储数量20000吨。
13、文旅部：2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，同比增长63.9%；国内旅游收入2.30万亿元，同比增长95.9%。其中，城镇居民出游花费1.98万亿元，同比增长108.9%；农村居民出游花费0.32万亿元，同比增长41.5%。
14、市场监管总局：近日批准依托常州检验检测标准认证研究院筹建国家智能工业 机器人 产业计量测试中心。常州检验检测标准认证研究院，已建成全国第一家获得CNAS认可及CMA资质认定的机器人检测实验室，依托其建设国家智能工业机器人产业计量测试中心，保障智能工业机器人产品质量稳定可靠，助推智能工业机器人产业高质量发展。
15、交易商协会：召开民营企业融资座谈会。座谈会上， 新希望 集团、 新城控股 、 碧桂园 集团、红豆集团、TCL集团、 三一重工 等12家民营企业表示，交易商协会通过“第二支箭”支持民营企业债券融资，充分发挥债券市场公开透明、预期引导性强的优势，释放积极明确信号，有效提振了市场预期和信心，带动民营企业融资渠道恢复畅通。
二、市场回顾
【国内股市】
1、7月14日，沪指涨0.04%，报3237.7点，深成指跌0.14%，报11080.32点， 创业板 指跌0.6%，报2224.1点。互联网服务、 软件 开发、通信服务、文化传媒、游戏等TMT赛道涨幅居前，光伏设备、电网设备、风电设备、电源设备、电池等新能源赛道跌幅居前。
2、7月14日，香港 恒生指数 收涨0.33%，报19413.78点； 恒生科技指数 收跌0.2%，报4228.71点。
3、7月14日， 大智慧 数据中心显示，龙虎榜中营业部净买入12.84亿元。其中，净买入的个股26只，营业部净买入较多个股分别是 中国联通 、 亨通光电 、 宏英智能 等，净买入金额占当日成交额比例达24.96%、3.50%、13.65%。净卖出的个股24只，营业部净卖出居前个股分别为 剑桥科技 、 华是科技 、 国机汽车 等，净卖出金额占当日成交额比例达1.53%、5.97%、7.64%。
龙虎榜中机构净买入7507.40万元。其中，净买入的个股13只，机构净买入较多个股分别是 新时达 、中国联通、 彩虹股份 等，净买入金额占当日成交额比例达10.13%、2.52%、8.36%。净卖出的个股16只，机构净卖出居前个股分别为 烽火电子 、 中孚信息 、 林州重机 等，净卖出金额占当日成交额比例达9.85%、16.17%、3.65%。
4、7月14日，北向资金净买入10.45亿元。 贵州茅台 、 长电科技 、 五粮液 分别获净买入4.54亿元、4.11亿元、3.53亿元。 中兴通讯 净卖出额居首，金额为4.69亿元。
【环球市场】
1、美股：美东时间7月14日，道琼斯指数收涨0.33%，报34509.03点； 纳斯达克 指数收跌0.18%，报14113.70点； 标普500 指数收跌0.10%，报4505.42点。
2、欧股：7月14日，英国富时100指数报收于7434.57点，跌幅为0.08%。法国CAC40指数报收于7374.54点，涨幅为0.06%；德国DAX30指数报收于16105.07点，跌幅为0.22%。
3、 黄金 ：美东时间7月14日，COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.03%，报1964.4美元/盎司。
4、 原油 ：美东时间7月14日，WTI 8月原油期货收跌1.91%，报75.42美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.83%，报79.87美元/桶。
【机构策略】
1、 中信证券 ：预计8月将出现转机，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种
当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期，建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。
首先，国内经济和政策的预期已底部趋稳，7月下半月进入关键的政策验证期，主要看点在产业政策，防风险政策亦不会缺席。其次，美联储7月加息大概率落地，市场已有充分预期，本轮美元加息周期尾部和政策利率顶部共识强化，人民币快速贬值阶段结束，市场情绪从底部回暖。最后，市场短期存量博弈格局延续，随着业绩预告窗口关闭，中报行情已进入尾声，同时机构季初调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。配置上，建议逐步将重心转向下半年行情的核心产业主题上，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种。
2、 兴业证券 ：积极做多，战略性看多 半导体
随着外部因素的冲击进一步缓和，经济的悲观预期修正，未来一个阶段市场仍将处于一个风险偏好提升、赚钱效应扩散的修复窗口，建议继续积极做多。
下半年，战略性看多半导体。半导体是顺周期的成长股，三大周期共振下，未来一到两年业绩有望持续加速；半导体多数板块仍处低位，赔率较高，胜率也正在提升。
3、 中金公司 ：当前位置市场机会大于风险，短期成长中期看消费
后市继续关注内外部环境变化对A股市场影响，当前位置市场机会大于风险，对A股后市表现不必过于谨慎，建议结合政策预期的边际变化择机布局。配置方面，我们认为政策窗口期需要对政策可能支持领域提升关注，同时上市公司中报业绩将陆续发布，未来结构上业绩出现改善拐点或超预期的下游消费、制造细分行业和个股，也有望成为投资者关注的领域。
行业建议：短期成长为主线，中期看消费。中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。建议关注三条主线：1）顺应新技术、 新产业 、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和 数字经济 等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能领域，如办公软件等。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如 白酒 、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。
【投资聚焦】
1、网络强国，大力推动网信事业高质量发展
全国网络安全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对网络安全和信息化工作作出重要指示指出，新时代新征程，网信事业的重要地位作用日益凸显。要深入贯彻党中央关于网络强国的重要思想，坚持筑牢国家网络安全屏障，坚持发挥信息化驱动引领作用，坚持依法管网、依法办网、依法上网，坚持推动构建网络空间命运共同体，坚持建设忠诚干净担当的网信工作队伍，大力推动网信事业高质量发展。
2、深圳建设国际电竞之都，行业公司迎来机遇
深圳市文化广电旅游体育局近日印发《深圳市关于建设国际电竞之都的若干措施》，旨在加快建设国际电竞之都，为电竞产业的快速健康发展提供支持。深圳市将支持电竞内容创作生产、培育壮大电竞研发机构、培育引进电竞领军企业，以及打造电竞赛事和活动体系等。这些举措将会为深圳的电竞产业提供强力支持，有助于推动深圳成为中国乃至全球的电竞中心。
【新股申购】
君逸数码，申购代码301172，发行价31.33元，市盈率54.65倍，申购上限7500股，主营 智慧城市 系统集成。
舜禹股份，申购代码301519，发行价20.93元，市盈率38.20倍，申购上限1.15万股，主营二次供水和 污水处理 。
威迈斯，申购代码787612，发行价47.29元，市盈率73.98倍，申购上限6500股，主营 新能源车 电子产品。
盛邦安全，申购代码787651，发行价39.9元，市盈率70.83倍，申购上限4500股，主营双络安全产品。
三、公司公告和预警
【重大事项】
比亚迪：上半年净利润同比预增192%-225%
北方华创：上半年净利同比预增121.3%-155.76%
晶科能源：上半年净利同比预增304.38%-348.58%
中微公司：上半年净利同比预增109.49%-120.18%
汤姆猫：拟定增募资不超23亿元 用于AI交互终端产品等项目
昆仑万维：与蜜莱坞科技签订AI 技术服务 协议
【风险预警】
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深陷股东内讧的 中炬高新 上半年预亏：净利润降超544%
