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晶圆代工厂订单饱和 5只概念股业绩预喜

证券时报01-19 08:23

晶圆代工龙头台积电2022年全面调涨晶圆代工价格。随着2021年生产合约到期,台积电与客户洽谈的2022年生产合约中,晶圆代工价格已全面调涨。其中,16纳米及12纳米、7纳米及6纳米、5纳米及4纳米等先进制程平均价格约较2021年调涨8%至10%,至于28纳米及22纳米、40纳米及更成熟制程的平均价格,与2021年相比涨幅约达15%。
 
晶圆代工厂订单爆满
 
业绩刷新高
 
2021年以来,半导体产业链持续供不应求的背景下,产业链多个环节相继出现了多轮涨价,各大晶圆代工厂商业绩频频刷新高,毛利率不断提升。从目前的情况来看,晶圆代工厂产能仍是满载,订单依旧爆满,台积电、联电等多家厂商均较早提出2022年第一季度涨价计划。
 
市场行情火热程度居高不下,晶圆代工巨头们赚得盆满钵满。台积电2021年总营收为15874.2亿新台币(约合人民币3658.3亿元),相较2020年的13400亿新台币增长18.5%,月度营收、季度销售额、年度总营收均创下历史新高。
 
三星电子预计2021年第四季度实现营收76万亿韩元(约合4043.2亿元人民币),同比增长23.48%,环比增长2.73%,有望创下单季度营收历史新高。
 
联电2021年全年营收达2130.11亿元新台币,年增20.47%,去年12月营收达202.8亿元新台币,再创全年营收历史新高。
 
格芯预计,去年第四季度实现营收18亿美元至18.3亿美元,环比增幅5.9%至7.6%,同比增幅69.5%至72.3%,单季度营收有望刷新历史纪录。
 
业内人士分析,目前,晶圆代工产业已连续五个季度维持凶猛涨势,今年第一季度也将维持上涨。但在需求下滑杂音不断,多家芯片客户难以再向下游传导成本压力的情况下,第二季度晶圆代工报价将暂停上涨,或涨幅明显收敛。
 
5股2021年业绩预增
 
证券时报·数据宝统计,A股市场中布局晶圆代工的概念股共有19只。目前晶圆代工概念股的股价均经历了回调,从最新股价较去年以来高点回撤幅度来看, 赛微电子 、 中晶科技 、 华润微 、 上海新阳 、 立昂微 的股价较高点以来回撤幅度均超35%。
 
数据宝统计,截至目前,有5只个股披露了2021年全年业绩预告,均预喜。按照预告数据的中值来看, 晶盛机电 的2021年预告净利润中值最大,为17.1亿元;公司预测2021年净利润约15.8亿元至18.4亿元,变动幅度为84.11%至114.41%。2021年,受益于光伏行业下游硅片厂商积极推进扩产进度,实现订单量、营业收入规模及经营业绩同比大幅增长。同时,国内半导体设备国产化进程加快,公司半导体设备订单量同比增长,公司蓝宝石材料业务及辅材耗材业务也取得快速发展,为公司经营业绩增长作出了积极贡献。
 
立昂微、 北方华创 、 扬杰科技 3只个股的2021年业绩有望翻倍增长。立昂微的业绩预计增幅最高,中值为204.52%,公司预测净利润约5.9亿元至6.4亿元,增长192.14%至216.9%。公司表示,报告期内,半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车、智能经济快速发展带动的下游需求持续增加,公司所处行业市场景气度不断提升,市场需求旺盛,公司销售订单饱满,产能不断释放,主要产品产销量大幅提升。
 
1月以来,13只晶圆代工概念股获得北上资金青睐,其中6只个股获得北上资金超亿元加仓。 隆基股份 的北上资金累计净买入额居首,达到15.12亿元。

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