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三大指数集体走高,创业板领涨收升1.7%,两市成交连续11个交易日破万亿;光伏逆变器、整车、猪肉、电力、有色、军工等板块轮番造好,禾迈股份成两市目前第二只千元股,中通客车上演“地天板”;医药相关板块集体调整

大智慧07-07 14:42

【盘面】
 
三大指数集体上涨,沪指涨0.27%报3364.40点,深证成指涨0.97%,创业板指涨1.68%。盘面上看,光伏逆变器概念大涨, 禾迈股份 成两市目前第二只千元股;整车板块走强, 江铃汽车 4天3板;猪肉股卷土重来, 傲农生物 涨停;电力股再度冲高, 赣能股份 8连板;此外,特高压、有色、军工、钒电池、电子身份证等板块轮番造好;医药相关板块今日集体调整,CRO、服装纺织、新冠药物、建材家具等板块跌幅居前。
 
两市成交额连续第11个交易日突破1万亿元。北向资金净流入5.54亿元。

【优选大师·个股资金轮动】
 
ACE资金流入前10: 比亚迪 、 阳光电源 、 盐湖股份 、 宁德时代 、 长安汽车 、 江淮汽车 、 中远海控 、 中通客车 、 亿纬锂能 、 国轩高科 。
 
ACE资金流出前10: 海康威视 、 巨轮智能 、 伊利股份 、 赣锋锂业 、赣能股份、 五粮液 、 中国中免 、 通威股份 、 三峡能源 、 光大证券 。
 
其中 比亚迪 本周入选ACE资金流入榜2次,所属板块为“新能源整车“,2日涨幅+6.86%;五粮液 本周入选ACE资金流入榜3次,所属板块为“白酒”, 3日跌幅-8.47%。
 
(ACE净额越高,说明大资金参与度越高,越有拉升价格的意愿;ACE净额越低,说明大资金参与度越低,拉升价格意愿较低)
 
具体来看:
 
光伏逆变器概念大涨,禾迈股份股价突破1000元大关,为目前两市第二只千元股。机构预计,2025年全球光伏新增装机将达507GW,分布式占比50%,2020-2025年全球光伏新增装机量CAGR为29.73%。预计2025年微型逆变器市场规模将达325亿元,2020-2025年CAGR为47.22%。
 
特高压概念跟风造势, 许继电气 、 远东股份 等涨停。
 
整车板块走强,中通客车上演“地天板”,日内成交额超40亿元;江铃汽车4天3板。消息面上,商务部等17部门印发了《关于搞活汽车流通,扩大汽车消费若干措施的通知》。
 
猪肉股卷土重来,傲农生物涨停。
 
有色金属板块震荡拉升, 罗平锌电 、华锋铝业等涨停。
 
电力板块再度冲高,赣能股份8连板, 黔源电力 涨停。
 
军工股异动, 航天动力 、 大连重工 等涨停。
 
钒电池概念反复活跃, 攀钢钒钛 5连板。
 
电子身份证概念表现抢眼, 远望谷 、 汉王科技 涨停。消息面上,国常会会议指出,要在确保信息安全基础上,有序扩大电子证照应用。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用,推进电子印章同步发放。
 
【机构观点】
 
国盛证券认为,央行连续3天30亿逆回购,属于超季节性缩量,旨在打击近期资金空转。倾向于认为,央行本次缩量不必过度解读,我国货币政策也远未到转向的时候,主因有三:1)本次并未出现“量缩价上”;2)近期央行高层讲话和会议表态仍偏宽松;3)最为本质的,当前疲弱的经济基本面并不支持转向。结合二季度央行调查报告来看,维持此前判断,当前经济反弹只是疫后的自然修复,实际下行压力仍大,疫情之外,本质还是内需不足、信心不足,后续政策仍需全力稳增长。就货币端而言,总基调仍将延续宽松,流动性将保持宽裕,再次降准降息也仍可期待。短期看,建议紧盯DR007的走势。
 
中信证券认为,4~5月疫情封控、需求疲弱、成本上行,食饮板块基本面承压下行,6月疫情解封、餐饮恢复、成本回落,板块触底回升。Q2,乳品受疫情影响可控;大部分调味品及餐饮产业链公司需求及成本端同步承压,部分公司则发力C端逆势上行。展望H2,预计Q2全年低点确立,下半年在需求回暖、成本向下、同期低基数等推动下,板块业绩有望趋势向上。
 
【财经观点】
 
工信部:开展好新一轮新能源汽车下乡活动。
 
商务部:汽车消费将持续回稳复苏,下半年有望实现较快增长。
 
住建部:持续推进居住社区的充电设施建设,为居民提供便利的充电设施。
 


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