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好一条“巨无霸”金龙鱼!周五打新,估值达2000亿,或成今年最易中签新股!还有这5只新股等你(附表)

e公司09-20 20:31

创业板有史以来募资规模最大IPO下周即将发行。下周五(9月25日),创业板新股金龙鱼(300999)将进行新股申购。
 
金龙鱼本次IPO拟公开发行股份5.42亿股,发行后总股本不超过54.22亿股。预计募资额为140.83亿元,网上申购数量上限为75500股,顶格申购需配深市市值75.5万元。
 
作为创业板有史以来新股发行量最高,募资金额最大的公司,金龙鱼预计将晋身今年中签率最高的新股之一。
 
创业板已发行上市公司中,网上打新中签率最高的公司是中电科的18.19%,新股发行量最大的是 东岳硅材共3亿股,募资金额最高的是 迈瑞医疗59.34亿元。
 
另外,下周包括金龙鱼在内,共有6只新股即将发行,又是打新族蓄势待发的一周。
 
“巨无霸”金龙鱼本周“开打”
 
9月25日创业板新股金龙鱼将进行新股申购。按照发行安排,9月22日金龙鱼经进行初步询价,9月24日将公布询价结果确定发行价。
 
金龙鱼本次IPO拟公开发行股份5.42亿股,发行后总股本不超过54.22亿股。预计募资额为140.83亿元,网上申购数量上限为75500股,顶格申购需配深市市值75.5万元。
 
数据显示,新股的网上申购数量上限越高,其中签率通常也就越高。根据历史数据测算,金龙鱼有望成为今年最容易中签的新股之一。
 
wind数据显示,今年已上市的新股中签率最高的是 京沪高铁的0.7892%,其次是 中泰证券的0.2417%,再次是 晶科科技的0.2168%。
 
另外,今年已上市的新股,中签率超过0.1%的公司共有10家。10家公司平均新股发行量为11.81亿股,平均募资金额为101.75亿元。按照金龙鱼本次IPO的新股发行量和募资金额估算,其中签率应在0.1%以上,将可晋身今年以上市新股网上中签率前十名之列。
 
中信建投指出,益海嘉里消费品属性业务(厨房食品的零售&餐饮渠道)合理PE估值为25倍以上,大宗属性业务(厨房食品的工业渠道&其他)合理估值区间10-15倍,综合判断公司对应2021年合理PE估值间为20-24倍,对应合理股价区间为30-36元。
 
按照预估最高36元股价和总股本54.22亿股计算,益海嘉里上市后估值逼近2000亿元。以9月18日收盘市值计, 宁德时代是创业板市值一哥,总市值达4613亿元,而创业板农业龙头 温氏股份,目前总市值为1356亿元。
 
预计前三季度业绩高增长
 
益海嘉里是国内最大的 农产品和食品加工企业之一,旗下包括金龙鱼、欧丽薇兰、胡姬花等多个市场知名品牌。据尼尔森数据,报告期内,公司在小包装食用植物油、包装面粉现代渠道、包装米现代渠道市场份额排名第一。
 
此次创业板上市,益海嘉里募集资金投资项目均围绕主营业务厨房食品开展,包括食用油、大米、面粉、调味品等领域,涉及到兰州新区粮油食品加工基地项目(一期)、益海嘉里集团粮油深加工项目、黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里(富裕)生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目等在内的19个募投项目。
 
益海嘉里控股股东为Bathos(在香港注册),持股比例为99.99%。而Bathos的100%权益由丰益国际(新加坡上市公司)间接持有,后者现为无实控人状态,因此,益海嘉里被认定为无实控人。
 
益海嘉里的创始人为马来西亚多年首富郭鹤年。现年已96岁,他是著名的亚洲糖王,在中国旗下还有众多香格里拉酒店,主营办公出租的嘉里中心,还有总面积达到了110万平方米北京国贸。目前,丰益国际的董事长兼首席执行官为郭鹤年的侄子郭孔丰。
 
上市标准方面,益海嘉里采用了“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元”这一指标。财务数据显示,2017年、2018年、2019年,益海嘉里的营业收入分别为1507.66亿元、1670.74亿元、1707.43亿元;归母净利润分别为50.01亿元、51.28亿元和54.08亿元。
 
值得注意的是,今年初疫情冲击反而助推益海嘉里业绩增长。今年1到9月,益海嘉里预计营业收入约为1310亿元至1370亿元,同比增长约5%至10%;预计实现归母净利润约40亿元至46亿元,同比增长约15%至30%
 
益海嘉里表示,业绩预计高于去年同期,主要因为虽有疫情影响,公司采取多项措施积极应对,属日常消费品的厨房食品业务稳健发展,零售产品销售量预计增长较大,同时饲料原料销售收入表现良好。
 
下周6只新股申购
 
自8月24日首批新股上市以来,登陆创业板的注册制企业目前已扩容至30家。目前已上市的30家创业板注册制新股中,上市首日开盘平均涨跌幅达218.95%,其中开盘涨幅最高的是 龙利得589.66%。而30只新股上市首日平均涨幅达264.43%,首日涨幅最高的是 康泰医学1061.42%。
 
9月16日,创业板注册制第四批共3家企业上市, 华业香料、谱尼测试、 爱克股份分别收涨393.81%、149.38%和129.25%。9月17日,创业板注册制第五批共3只新股上市, 惠云钛业、翔丰华、 稳健医疗分别收涨527.47%、308.44%、69.92%。
 
根据新股发行安排,下周(9月21日至9月25日)A股将有6只新股申购,其中沪市主板2只、中小板2只、创业板1只、科创板1只。
 


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