财经早餐摘要：中央政治局会议提出统筹研究“消化存量房产”的政策措施；北京调整住房限购政策，上海推商品房以旧换新活动；沪深交易所正式发布修订后的《股票上市规则》。
一、政策和行业新闻
1、新华社：习近平离京对法国、塞尔维亚和匈牙利进行国事访问。5月5日上午，国家主席习近平乘专机离开北京，应法兰西共和国总统马克龙、塞尔维亚共和国总统武契奇、匈牙利总统舒尤克和总理欧尔班邀请，对上述三国进行国事访问。
2、证券时报网：4月30日，中共中央政治局召开会议，本次会议主要内容涉及三大方面，一是决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题；二是会议分析研究当前经济形势和经济工作；三是会议审议《关于持续深入推进 长三角一体化 高质量发展若干政策措施的意见》。会议强调，要结合 房地产 市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式
3、中国证券报：中共中央政治局会议强调，要因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资，壮大耐心资本。此外，要持续推动中小金融机构改革化险，多措并举促进资本市场健康发展。
4、北京市住建委：北京市住建委发布关于优化调整本市住房限购政策的通知。在执行现有住房限购政策的基础上，允许以下居民家庭（含夫妻双方及未成年子女）或成年单身人士，在五环外新购买1套商品住房（包括新建商品住房和二手住房），1、本市户籍居民家庭（含驻京部队现役军人和现役武警家庭、持有有效《北京市工作居住证》的家庭），已在京拥有2套住房的；2、本市户籍成年单身人士，已在京拥有1套住房的；3.连续5年（含）以上在本市缴纳社会 保险 或个人所得税的非本市户籍居民家庭或成年单身人士，已在京拥有1套住房的。
5、证券时报：沪深交易所正式发布修订后的《股票上市规则》。股票上市规则中对退市标准的修订，进一步突出对财务造假、内控失效等乱象的威慑力度，完善对违法违规行为的全方位立体化打击体系。
6、一财：2024年伯克希尔·哈撒韦年度股东大会5月3日如期举行。在是否会继续投资中国的问题上，巴菲特表示，主要的投资标的将会位于美国。对于减持 苹果 股票的问题，巴菲特表示，还是有很多苹果的股票，并把它认为是业务，不单单只是股票。巴菲特还表示，无法对 人工智能 的前景进行估计，它拥有极大的潜力，但它的发展令他感到紧张。
7、国家统计局：4月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，比3月下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。
8、央行：4月30日，央行进行4400亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期，实现净投放4380亿元。
9、财政部：财政部、工信部发布关于做好2024年中小企业数字化转型城市试点工作的通知。重点任务为，一、聚焦企业需求，加快中小企业数字化转型；二、强化数字赋能，培育高水平“小快轻准”产品；三、推动“链式”转型，促进产业链供应链优化升级。
10、澎湃新闻：中共中央政治局会议强调，要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。
11、央行：2024年一季度末，人民币房地产开发贷款余额13.76万亿元，同比增长1.7%，增速比上年末高0.2个百分点，一季度增加6090亿元。个人住房贷款余额38.19万亿元，同比下降1.9%，增速比上年末低0.3个百分点，一季度增加51亿元。
12、蓝鲸财经：据悉，目前监管正探讨如何督促商业银行加快向地产白名单项目放款，监管层已组建了一个由住建、金融监管等在内的三方联合工作组，督促商业银行尽快给白名单上的项目放款，个别地方明确要求15天内放款。
13、上观新闻：上海推出商品住房“以旧换新”活动，将通过“以旧换新”模式，方便居民置换住房，更好地支持居民合理的梯度置业需求。首批参加倡议的房地产开发企业20余家，房地产经纪机构近10家。首批参加倡议的项目30余个，主要分布在嘉定、松江、青浦、奉贤、临港等区域。
14、财政部：3月份，全国共销售 彩票 556.01亿元，同比增加58.09亿元，增长11.7%。1-3月累计，全国共销售彩票1494.66亿元，同比增加246.42亿元，增长19.7%。
15、工信部：今年一季度，我国 软件 和信息 技术服务 业运行态势良好，业务收入28020亿元，同比增长11.9%，利润总额增速小幅提高。 云计算 、 大数据 等信息技术服务收入保持较快增长。
16、国家邮政局：截至4月29日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2023年提前32天。如今，中、西部地区快递业务量保持较快增长，仅在农村地区每天就有1亿多件快递包裹流动。
17、一财：上海印发《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024-2027年）》的通知。其中提到，开展汽车以旧换新。实施新一轮老旧汽车以旧换新补贴和 新能源 汽车置换补贴政策。
18、央视新闻：我国第三艘航空母舰福建舰出海开展首次航行试验。福建舰，舷号“18”，是我国第三艘航母，是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通长飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量8万余吨，于2022年6月下水。
19、每日经济新闻：武广 高铁 、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口。此次提价是铁路部门近年来对高铁票价提价幅度最大的一次，距今最近的一次提价是2021年6月， 京沪高铁 二等座最高票价由598元提升至662元，涨幅10.70%。
二、市场回顾
【国内股市】
1、4月30日，沪指跌0.26%，收报3104.82点； 深证成指 跌0.9%，收报9587.12点； 创业板 指跌1.55%，收报1858.39点。化学制药、 中药 、家电板块涨幅居前，工程咨询、 航天航空 、旅游板块跌幅居前。
2、4月30日，北向资金净卖出86.17亿元。 分众传媒 、 国电南瑞 、 贵州茅台 分别遭净卖出5.28亿元、4.88亿元、3.62亿元。 招商银行 净买入额居首，金额为2.94亿元。
3、4月30日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入居前的是 国联股份 ，三日净流入1.32亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及38股，其中9股被机构净买入， 三人行 被买入最多，为4249.12万元。另外29只个券（1只可转债）被机构净卖出， 长安汽车 被卖出最多，为1.77亿元。
4、5月3日，香港 恒生指数 收涨1.48%，报18475.92点； 恒生科技指数 收涨2.74%，报3971.29点。
【环球市场】
1、美股：美东时间5月3日，美股周五收高，纳指涨1.99%，标普涨1.26%，道指涨1.18%；三大股指上周均录得涨幅。大型科技股普涨，苹果涨近6%， 英伟达 涨超3%；减肥新药试验获积极数据， 安进 涨近12%。中概股多数上涨，新东方、网易涨超4%，小鹏汽车、理想汽车跌超3%。美国4月非农就业人数为17.5万人，为2023年10月来新低；预估为增加24万人，前值为增加31.5万人。
2、欧股：5月3日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数3日报收于8213.49点，比前一交易日上涨41.34点，涨幅为0.51%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7957.57点，比前一交易日上涨42.92点，涨幅为0.54%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18001.60点，比前一交易日上涨105.10点，涨幅为0.59%。
3、国际 黄金 ：美东时间5月3日，国际金价收涨，COMEX黄金期货6月合约下跌1.0美元，跌幅0.04%，报2308.6美元/盎司。
4、国际 原油 ：美东时间5月3日，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌84美分，收于每桶78.11美元，跌幅为1.06%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌71美分，收于每桶82.96美元，跌幅为0.85%。
5、新华社：美国联邦储备委员会5月1日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，并自6月起放缓资产负债表缩减速度。这是美联储自去年9月以来连续第六次会议维持利率不变。美联储在当天发表的声明中说，通货膨胀率虽在过去一年有所缓解，但仍处于高位。近几个月，美联储在实现2%通胀目标方面“缺乏进一步进展”。在对通胀率持续向2%的长期目标迈进抱有更大信心之前，美联储降低联邦基金利率目标区间“是不合适的”。
6、 中国基金 报：美国劳工统计局最新数据显示，美国4月季调后非农就业人口录得增长17.5万人，增幅为2023年10月来新低，不及预期的24.3万人和前值30.3万人。美国雇主在4月份缩减了招聘规模，失业率意外上升，工资增长放缓，这表明在经历了年初的强劲增长后，劳动力市场正在降温。
【机构策略】
1、 中信证券 ：三足鼎立支撑五月行情
步入5月，随着财报季落幕，政治局会议定调，美元降息预期明确，改革预期开始强化，全球资金对中国资产的配置意愿强烈，市场风险偏好显著提升，市场博弈将趋于缓和，预计A股在绩优成长、活跃主题、红利品种的三足鼎立下，5月行情将更稳更持续。
首先，全球资金对中国资产配置意愿强烈，绩优成长风格更受关注，而激烈竞争下预计国内公募调仓也将聚焦绩优成长，GARP策略（合理价格成长股策略）将重新占优，建议重点关注配置性价比较高的出海类成长品种，包括 工程 机械 、家电、基础化工、 消费电子 等制造业龙头，产业周期筑底企稳的医药，以及港股的消费和互联 网龙 头。其次，国内政策将乘势而上，避免节奏前紧后松，预计财政、地产和结构政策落地提速，而7月三中全会渐近，改革预期逐步强化，建议关注政策催化密集，受益于活跃资金加仓的 低空经济 、AI产业化、生物制造等主题。最后，宏观景气向盈利缓慢传导，A股净利润增速继续磨底，分红仍是财报重要看点，国内利率中枢波动的扰动有限，红利品种依然是大体量长期资金配置A股的重要选择，建议坚持底仓配置其中自由现金流回报稳定的品种，包括 水电 、财险、银行以及消费品龙头。
2、 中金公司 ：A股节后有望“开门红”
向前展望，考虑到目前A股整体估值不高，历史纵向及与全球主要市场的横向对比均具备较好投资吸引力，我们认为A 股修复行情仍有望延续，市场机会大于风险，结合五一期间国内外环境，我们认为A股有望在节后出现“开门红”。
配置方面，结合近期中央政治局会议对地产领域表述，相关板块后市仍有望有阶段性表现，需结合政策落实情况把握配置节奏；有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的 TMT 领域中期仍有望有相对表现；外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇，继续关注黄金、石油石化、 有色金属 等资源板块；资本市场改革为金融板块带来新催化，投资者关注度阶段性抬升。
【投资聚焦】
1、重大科技成果！全球首个具身AGI系统原型登场
具身智能近日引发了学界和产业界的广泛关注，2024 中关村 论坛期间，由北京通用人工智能研究院研发的全球首个具身AGI（通用人工智能）系统原型“通通”登场，其具备三四岁儿童的完备心智和价值体系，目前还在快速迭代中。该系统原型入选2024中关村论坛年会重大科技成果。
具身智能(Embodied Intelligence)是一种高级的机器智能形式，它使 机器人 能够像人类一样感知和理解环境，并通过自主学习和适应性行为来完成任务。相比于语言、图像、视频等非具身大模型，拥有身体的具身大模型可以直接与物理世界进行交互。 华泰证券 认为 人形机器人 是实现具身智能的最佳形态之一，多模态大模型的快速发展将提升人形机器人的智能化水平，加快人形机器人产业化进程。
2、自去年起多地出台支持 合成生物 产业发展政策
合成生物学是一门新兴的跨学科研究领域，是为生命科学服务的新研究范式，拥有巨大发展潜力。自去年起，北京、江苏、上海等地陆续出台支持生物制造产业发展政策，通过推进生物制造产业园建设、培育生物制造产业人才等措施，达到加快推进合成生物技术创新与产业化应用等目的。
合成生物学是“第三次生物技术革命”，使人类的认知从“格物致知”提升到“建物致知”合成生物学以生物科学为基础，汇集化学、物理、信息技术、工程技术等学科而形成，利用基因技术与工程学概念设计改造现有的或合成新的生物体系，揭示生命运行规律，变革生物体系工程化应用为医药健康、工业、农业、能源等行业的生产、改进提供新的解决方案。据麦肯 锡 咨询预测，到2030-2040年合成生物每年可产生约1.8-3.6万亿美元的直接经济影响。 据BCC咨询预测，2021年全球合成生物市场规模达95亿美元，预计到2026年达到307亿美元，2021-2026年CAGR预计达26.5%。
三、公司新闻
1、华为一季度实现营收1784.5亿元，同比增长36.66%； 净利润196.5亿元，同比增长约564%。
2、贵州茅台公告，丁雄军辞去公司董事长等职务。
3、 劲嘉股份 公告，公司董事、副总经理被立案调查。
4、 赛力斯 公告，4月新能源汽车销量同比增长302.89%。
5、 比亚迪 公告，4月份新能源汽车销量31.32万辆，同比增长49%。
6、 万丰奥威 公告，股东百年人寿减持0.42%公司股份。
7、 国盛金控 公告，吸收合并国盛证券事项已完成公司内部相应的审批程序。
8、据长安汽车官微消息，4月新能源汽车销量5.17万辆，同比增长超129%。
9、 中核钛白 公告，实控人王泽龙收到行政处罚决定书。
10、 中海达 公告，一直与百度Apollo在高精度差分定位方案产品及相关技术领域有业务合作。
11、 睿创微纳 公告，全资子公司被美国OFAC列入SDN名单。
