【盘面】

沪深三大股指早盘窄幅震荡，半日涨跌不一，科创50指数大涨近5%。盘面上看， 足球概念 、 GPU 、CPU、 封测概念 、 AI芯片 等概念走强， 电子布 、 光纤光缆 、 住宿餐饮 、 电解液 等概念回调。

具体来看：

体育概念盘中强势拉升， 金陵体育 、 中体产业 、 安妮股份 、 共创草坪 、 舒华体育 等多股大涨。 中银证券 指出，2026年新一届“苏超”开赛前赞助商数量较去年大幅增长，展现出强悍的吸金能力，其余各地赛事热度稍弱，但也吸引了银行等多个大型机构的赞助。借鉴去年的成功经验，各地赛事的举办有望继续拉动当地的多元消费。

商业航天概念异动， 西部材料 、 润贝航科 、 震有科技 等大涨。消息面上，近日，工信部、国家航天局主持召开商业航天高质量发展企业圆桌会议。会议要求，要大力提升产业发展能级，全面加强关键技术攻关，着力打造高素质干部人才队伍，前瞻布局太空算力、太空制造等新业态。

算力 芯片概念 盘中持续走高， 中国长城 、 万通发展 等大涨。 寒武纪 盘中大涨，股价逼近1700元刷新历史新高。开源证券指出，2025年下半年起，各CSP厂商、算力芯片厂商和ICT厂商等不同主体陆续推出超节点样品，随着国产芯片开始量产，2026年或成为国产超节点放量元年，头部 互联网 厂商有望规模应用，并同步拉动交换网络需求。

房地产 板块异动拉升， 津投城开 、 京投发展 、 金融街 等大涨。消息面上，深圳市住房和建设局29日印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，自2026年4月30日起施行。进一步优化调整住房限购政策和住房公积金贷款政策。

【机构策略】

财信证券认为，短期内，可继续逢低关注近期具备事件催化或者高景气度且估值合理的板块以及个股。中长期看，本轮A股行情基础依旧牢固，对市场长期向好的趋势仍然抱有信心，4月底后，随着业绩压制因素消退、宏观增量政策预期加大，观察届时市场是否走出新一轮趋势行情。

华西证券 认为，电池技术的革新始终是推动新能源汽车销量增长、 储能 装机规模扩大的核心动力。在 宁德时代 引领下，高镍/高压实正极材料、硅碳负极材料、复合集流体、 钠电池 、快充等多个环节技术有望持续升级，推动产业链高端需求放大。如钠电池经过多年的发展，价格与 锂电池 逐步缩小、应用场景不断清晰，具备规模应用前景，多家电池厂布局钠电池技术，随着动力、储能项目逐个落地，出货量有望保持高速增长。

【要闻精选】

据国家发改委披露，近日，2026年第二批915亿元“两新”设备更新项目清单和资金安排已经下达，支持工业、能源 电力 、电子信息、交通运输、物流、教育、文旅、医疗、设施农业、粮油加工、住宅老旧电梯、安全生产、消防救援、检验检测、节能降碳环保、回收循环利用等16个领域超过6700个项目，带动总投资超过3800亿元。

国家统计局数据显示，4月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月下降0.1个百分点，制造业景气水平总体稳定。从企业规模看，大型企业PMI为50.2%，比上月下降1.4个百分点，仍高于临界点；中、小型企业PMI分别为50.5%和50.1%，比上月上升1.5个和0.8个百分点，均高于临界点。

《“十五五”海南国际旅游消费中心规划》公开征求意见。其中提到，培育航天旅游市场主体。推进航天旅游平台组建，支持市场主体参与航天旅游产品开发、运营、推广，培育本土特色航天文旅企业。