【盘面】

沪深股指早盘集体回调，北交所北证50指数半日大涨超2%连续第二天反弹。盘面上，跨境支付、数字货币、光刻机、手游等概念表现活跃领涨，开采辅助、有色铝、煤炭石油等周期板块回调。总体上个股涨跌家数比较接近，市场超过2800只个股上涨。

【资金】

沪深京三地半日成交额超过1万亿元，较上日同期放量近800亿元。资金方面，卫星互联网、电子支付、军工信息化等板块ACE资金净流入居前，区块链、财税信息化、金融科技等板块ACE资金净流出居前。

具体来看，

跨境支付持续拉升，华峰超纤、小商品城、宇信科技、海联金汇等多股盘中涨停。消息面上，10月13日，银联国际与越南国家支付公司(NAPAS)在河内签署合作备忘录，约定深化二维码跨境互联互通合作，推动银联二维码钱包和越南本地钱包在对方网络扫码支付。此次合作落地后，越南本地VietQR钱包将可在包括中国在内的47个国家和地区直接扫银联二维码支付，中越人员跨境支付体验进一步提升。

游戏股盘中异动，中青宝直线拉升涨停，迅游科技、汤姆猫、冰川网络、富春股份、天舟文化、盛天网络、电魂网络等跟涨。消息面上，根据全球领先的移动市场情报平台Sensor Tower的最新数据，2024年9月中国手游在海外市场的表现尤为亮眼，其中《崩坏：星穹铁道》和《Whiteout Survival》分别成为收入增长和总收入的领头羊。

化债概念股光大嘉宝、信达地产、蒙草生态、海德股份等多股连续大涨。消息面，12日举行的国新办发布会上，财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。

鸿蒙概念股反复活跃，华立股份3连板，荣科科技、润和软件、蜂助手、金现代、常山北明、软通动力等多股大涨。消息面上，华为宣布，将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。

跌幅方面，开采辅助、有色铝、煤炭石油等周期权重板块领跌，中国石油、中国海油、中国石化跌幅在2%左右。

【机构策略】

德邦证券指出，9月，M2同比回升，社融、信贷同比增速回落，M1同比增速继续下降，居民信贷延续偏弱，企业融资需求仍显不足，专项债发行进一步加速，宽信用仍需“先立后破”。居民消费贷或得到提振，增厚核心一级资本有望支持国有大行对公贷款投放积极性。资本市场预期改善，理财等资金回流推动M2增速回升，M1增速或来到磨底阶段，等待这一前瞻指标的转机。10年期国债收益率短期或震荡为主，财政政策落地力度和外贸的潜在扰动是中期关注要点。

光大证券指出，总结来看，金融指标总量平稳，但结构偏弱的改善程度有限。后续信贷增长有三个有利因素：消费品以旧换新的信贷撬动，存量房贷利率下调缓解按揭早偿，股市上涨的财富效应。此外，当月M2同比增速明显好转，主要受到理财资金回表以及股市上涨带来的保证金存款流入效应。对于资本市场而言，市场对偏弱的经济数据逐渐走向“脱敏”，交易主要逻辑从“弱现实”切换到“强预期”，股债均为慢牛的大方向明确，关注在“强预期”兑现之前，市场可能产生的波动。

【要闻精选】

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